Oracle Corporation et al v. SAP AG et al

Filing 1143

Declaration of Tharan Gregory Lanier in Support of 1142 MOTION in Limine Defendants' Motions in Limine filed bySAP AG, SAP America Inc, Tomorrownow Inc. (Attachments: # 1 Exhibit 1, # 2 Exhibit 2, # 3 Exhibit 3, # 4 Exhibit 4, # 5 Exhibit 5, # 6 Exhibit 6, # 7 Exhibit 7, # 8 Exhibit 8, # 9 Exhibit 9, # 10 Exhibit 10, # 11 Exhibit 11, # 12 Exhibit 12, # 13 Exhibit 13, # 14 Exhibit 14, # 15 Exhibit 15, # 16 Exhibit 16, # 17 Exhibit 17, # 18 Exhibit 18, # 19 Exhibit 19, # 20 Exhibit 20)(Related document(s) 1142 ) (Froyd, Jane) (Filed on 4/26/2012)

EXHIBIT 7

2.
444.

Opinion:  SAP  Revenue 
TomorrowNow Customers 

Received 

from 

Relevant 

SAP has identified a subset of its “Safe Passage” customers, comprised of 

86  of  the  Relevant  TomorrowNow  Customers  (“List  of  86”),  that  purchased 
TomorrowNow 

support 

services 

and 

SAP 

products 

or 

services 

simultaneously,  or  that  were  existing  TomorrowNow  customers  at  the  time 
that  they  purchased  new  SAP  software  or  service.831    SAP  products  and 
services  sold  to  these  customers  include  both  the  sale  of  SAP  software  to 
replace the customers’ PeopleSoft, J.D. Edwards or Siebel applications, as well 
as sales of other non‐replacement SAP products and services.   
445.

I  have  reviewed  and  analyzed  the  customer‐specific  revenue  data 

produced by SAP for the List of 86 Customers, which includes revenue from 
sales of licenses, support, training and other services for the period of 2002 to 
2008.832    From  2005  (when  SAP  acquired  TomorrowNow)  through  2008,  SAP 
received $1.37 billion in revenue from sales of SAP software licenses, support, 
training and other services to the List of 86 customers, $898 million of which 
was  received  after  the  customer  started  receiving  support  services  from 

 See, for example, Deposition of Paul Cooley (Waste Management Director of Information Technologies), 
November 24, 2009, pgs. 34‐39, who testified that the total cost of ownership was a deciding factor in Waste 
Management’s decision to switch to TomorrowNow/SAP. 
831

I understand that Defendants’ list of relevant SAP customers has changed over time.  I have based my calculations 
on the latest version provided to me, which I understand was served by Defendants on July 15, 2009 (a list of 83 
customers), and supplemented on October 17, 2009 to add 3 additional customers.  See SAP file: List of 83.xls; Email 
from Jason McDonell (Jones Day) to Geoff Howard, et al. (Bingham McCutchen) Re: Customer list adds, dated 
October 17, 2009; Letter from Jason McDonell (Jones Day) to Geoff Howard (Bingham McCutchen) Re: List of 86, 
dated November 3, 2009.  On November 3, 2009, Defendants identified seven more Relevant TN Customers that 
purchased SAP applications, though they have not produced relevant customer‐level SAP revenue information [See 
November 10, 2009 Joint Discovery Statement , pgs. 19‐20].  I understand Oracle has asked for this information and 
it was not forthcoming.  I reserve the right to revise this section of the report and schedules accordingly if additional 
information becomes available. 
SAP‐OR00603615 (SAP Customer Report.xls); SAP‐OR00789887 (SAP Customer Report July 2009 Update.xls); 
SAP‐OR00841587 (SAP Customer Report Updated 10‐30‐09.xls).  
832

Page 273 of 281 

Subject to Protective Order 
Highly Confidential Information – Attorneys’ Eyes Only 

TomorrowNow.833    Of  that  $898  million  in  revenue,  $298  million  was  from 
sales  of  new  or  additional  licenses  to  SAP  products.834    It  is  my  opinion,  a 
portion  of  these  revenues  have  been  earned,  and  or  enhanced,  by  the 
Defendants’ alleged conduct. 
446.

Excluding  those  customers  for  which  evidence  indicates  that  they  may 

have  decided  to  switch  to  SAP  before  engaging  TomorrowNow,  the  SAP 
customers spent $575 million.835    

TEXT REMOVED - NOT RELEVANT

 SCHEDULE 42.SU.   

833

 SCHEDULE 42.1.   

834

 SCHEDULE 42.SU.   

835

Page 274 of 281 

Subject to Protective Order 
Highly Confidential Information – Attorneys’ Eyes Only